卫斯理的父亲卫教授是一位醉心于探险及考古学者. 他发现了个烟没的神话后, 遂决心觅回失落了的天剑, 如是者离家已两年的光景了 而留在香港的少年卫斯理却早年因与父探险的经历,已养成果敢独立的性格,凭着他智勇双全的头脑,成了同学心目中的偶像,但在老师神父眼中,却是头号煞星

在防卫队长官·四之宫功的判断下，日比野卡夫卡逃过了被做成武器的命运，但依然处于被关押状态。在第三部队的新人们接到调动命令，纷纷赶赴各自要去往的新部队时，率领第一部队的最强者·鸣海弦出现在了卡夫卡面前。鸣海表示不需要作为队员的卡夫卡，为了让他认可自己，卡夫卡必须直面“怪兽8号”那过于强大的力量。但与此同时，“怪兽9号”的威胁也在暗中逼近…

利欧（松冈祯丞 配音）是出生和成长在孤儿院的男孩，某一日，他脑海中突然涌入了日本大学生天川春人的记忆，此时的利欧才发现，原来自己是通过转生才来到这个剑与魔法的世界中的。恢复了记忆的利欧察觉到自己体内潜藏着强大的魔力，于是决定用这份魔力来做一些有意义的事情。机缘巧合之下，利欧被破格录取进入了贵族子女云集的女校就读，在这里，利欧结识了很多可爱的女孩子们——性格直爽的天才魔导师瑟莉亚（藤田茜 配音）、活泼开朗的兽人少女莱娣法（楠木友利 配音）以及利欧在原来世界的青梅竹马绫濑美春（原田彩枫 配音）。

育儿院“花心四朵花”雪花、浪花、火花和烟花分别被不同的家庭领养。十六年后，身在法国的雪花改名安琪（林心如 饰），并与齐远（朱镇模 饰）相恋，但很快传来雪花死亡的消息。改名叶凡（李晟 饰）的火花不相信传...