1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗索瓦·贝莱昂饰）只顾自己的前途，残暴高压。性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释放皮埃尔的音乐才能，让克莱门特头痛不已；同时，他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。

英国贵族探险家布鲁克逃离了丑闻和维多利亚时代社会的束缚，去探索19世纪40年代婆罗洲的野生动物。布鲁克爱上了这个热带天堂，与海盗和苏丹的敌人战斗，赢得了砂拉越王的王冠，在那里他统治着一个比英国还大的丛林王国。

故事讲述无聊且郁郁寡欢的地狱之主路西法放弃了他的宝座和王国，搬到了华美绚丽、熠熠生辉的洛杉矶，与洛杉矶警局并肩作战，共同惩治犯罪。