性格刚烈的王后试图严加管教爱闯祸的儿子们，希望他们其中一人可以成为朝鲜的下一位王。与此同时，竞争对手对王位虎视眈眈。

故事围绕三位性格迥异的中年好友展开：吉井雄太曾是大型商社王牌业务，如今被调闲职，生活空虚；藤卷肇是中学电影部部长，个性偏执、曾梦想成为导演，但近年来创作热情消退；菊原纪介性格柔弱，继承母亲理发店，照顾渐患失智症的母亲而迷失自我。某天，三人因一则旧城镇的新闻重聚，回忆起1988年的青春岁月与电影研究部往事，发现曾崇拜的女顾问老师神秘失踪。三人重新踏上寻找真相的旅程，在怀旧与现实交错中，找回初心与青春热血。

同志对家人出柜是一件人生大事，需要家人朋友的支持与接纳；而对于家人来说，自家的孩子向自己出柜，也是一次人生的冲击，需要冷静面对。 　　国内的同志感受到的压力多半来自其传统文化（不孝有三，无后为大）；据不完全统计，国内的同志有80%会走上与异性组成合法婚姻关系。反观外国（欧美）的同志，其压力则来自宗教；在资本主义的世界里，宗教信仰占据人民生活里一个重要的位置，而这些宗教对同性恋多数持强烈反对的态度。 　　部分同志作为这些宗教成员，自身的性倾向与宗教信仰无时无刻煎熬着他们的内心，向父母出柜为他们生活带来什么样的改变？本片对其进行了追踪和采访。 ///

吉冈春（池胁千鹤 配音）是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生，某天放学的路上，她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫，谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是，她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子，为了报答小春的恩情，猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动，只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后，小春接受王国的邀请前去做客，期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫，神秘的男爵（袴田吉彦 配音）成为她的救命稻草…… 　　本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。