故事发生在二十世纪九十年代的一座小城之中，接连发生的杀人案表明，有一个凶恶而又冷血的连环杀手潜伏在这座阴雨连绵的城市之中，而且此人极有可能是当地一座工厂里的内部人员。余国伟（段奕宏饰）是工厂保卫科干事，因为多次破获了工厂里的盗窃案件而被人们称为“余神探”。杀人案发生后，余国伟感到自己有责任为了调查案件的真相而贡献出一份力量，殊不知在刑侦队队长老张（杜源饰）和李警官（郑楚一饰）眼中，余国伟只是一个笑话一样的存在。余国伟决定凭借自己的力量调查案件的真相，并在一场意外中结识了名叫燕子（江一燕饰）的女子。余国伟和燕子之间产生了压抑而又微妙的感情。

《微笑圈》讲述了一群志愿者们在6月的北京放飞梦想放飞希望的故事。他们包括想参加志愿者却被家庭要求马上去美国留学的大学生张弛，继承了爷爷志愿的中医世家传人韩缜与曾服务过雅典奥运会的外国女孩安妮，曾是体育大学啦啦队教练被要求训练奥运会志愿者引导员的女孩海星，在电影院被一个盲人女孩触动而努力开展给盲人将电影活动的大明星周正以及陷于公司和家庭苦恼却在香山老年公寓的志愿……