Ryou被迫离开他正在破坏Yuna的旧学校。在他的新学校里，他遇到了她的双胞胎妹妹艾娜（Aina）。决定从他离开的地方继续前进，他继续击败Yuna，然后继续前往Aina。但是，Aina比她的妹妹更坚强，每当见到Ryou时，仍然会给Ryou致命的凝视，这使Ryou对她更加感兴趣。他叫她去美术教室。 “你打算在这里对我做什么？”他向Aina展示了他和Yuna的性爱录像带。害怕被泄漏的视频，她别无选择，只能服从……“不，别这样逗我……” Yuna被Ryou用刷子抚摸她丰满的大腿而束缚。她试图抵抗，但是随着果汁的流出，她的身体忍不住变得发烫……

个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。

福岛的女高中生——只有小提琴是其长处，随处可见的少女。福岛的男高中生——仅仅依靠绘画生存下去。震灾的阴影大概还残留在他心中吧。在某处田园风景之中，这样的两人相遇了。稚拙的邂逅，最终向着“恋爱”发展。这将会产生怎样的奇迹，无人知晓。也许只是会在虚幻中消逝的梦幻泡影而已。然而，他们相遇了。在这片土地，这个地方，在感受着世界吐息的同时，他们身为人而生存，共享价值观，并且相恋。