开设在日本的家庭罗曼史有限公司是一家通过角色扮演为客户定制“体验”的公司。在这里，你可以租借到陪伴自己的“父亲”，愿意顶罪的“同事”......公司员工石井裕一在一次次的倾情扮演中，也陷入了对自己职业的沉思。陪伴在身边的人可能是假的，生命中的美好回忆又有几分是真的呢？德国名导赫尔佐格视角独特，打破纪录与非纪录的界线，在演练好的剧本和真实故事的交错之中，观众也不免从电影延伸出对自己现实生活的思考。

“我们要做什么？！”麦克唐纳的第一任公主希拉·马格努斯（Shiira Magnus）挥舞着一把烈火剑。在两个陷入困境的童年朋友面前出现的是一个以无与伦比的美貌而闻名的人，精灵妮娜。她教了他们所知道的两件事。在城堡内，妮娜忍不住摸了摸被藏在地下室宝藏室里的被诅咒的魔剑。这样，三人为拯救Shiira进行的色情冒险就开始了……“你在做什么，怪物！你觉得我是谁！” Shiira被按住时高喊。在她的顶部是一个兽人，她剥夺了盔甲，并舔了舔她的整个身体……在她的面前是妮娜，举着鞭子，脸上带着邪恶的微笑。妮娜无能为力地鞭打她，尼娜却无能为力，而希拉却开始忍受刺痛……

夏日里， 一对青少年男女在公园里初次约会。 经过最初的犹豫和害羞，二人在漫步中逐渐互相吸引，并坠入爱河。 当夕阳西下，他们即将分开......而这却只是黑暗夜晚的开始。