Morishita Wataru在一个没有母亲的家庭中长大，但是尽管他孤独的环境，他还是努力工作并设法入读了著名的Ousei学院。学校是由古老的奖学金制度管理的，学生的成绩与老师的评估息息相关，因此，老师不可避免地要对学生进行严格的教育。森下的成绩很好，但在每个人都是优秀学生的课堂上，他的成绩都低于平均水平。她的班主任月岛恭子对他特别严格，不仅对他的成绩，甚至对他的日常生活也很严格。森下在艰苦的学习和苛刻的教学之间感到非常压力，但他有个人来帮助他，她是班上白川美和的班主任助理，她是一位善良的母性女人，她了解Moshita的处境并且一直在他的脑海中。然而，她突然宣布结婚，而失去了朋友的Morishita失去了唯一的道义支持。自然，他无法专心学习，最终在奖学金考试中得分最低，最终放学后去上特殊的课。他的压力比以往任何时候都要大，现在，她所敬佩的Miwa将会成为另一个男人，而他的成绩是最低的。在那一刻，他的智能手机开始振动，出于好奇而检查它，有一个他从未见过的应用程序叫做「Hypnosys应用程序」。

小叮当的朋友芳雯结识了强大又神秘的永无兽，并与它成为了朋友。但是其它仙子并不认可永无兽，芳雯会如何解决这次信任危机呢？