在古老的东方，长年冰封的圣母峰内有一个与外面完全不同的世界——桃花源，由于洞内的太阳神剑吸收日月精华，因此桃花源内冰雪不透，四季如春。鬼王为得到太阳神剑以称霸三界将桃花源内的一对仙侣杀害，侥幸逃出鬼王魔掌的桃太郎在小仙女的帮助下决心消灭鬼王为父母报仇。鬼王得到太阳神剑后无恶不作，祸害人间，于是桃太郎和以西瓜太郎为首的民间打鬼队联手合力与鬼王决一生死。

渴望城市生活的山里女人笋妹，不顾青梅竹马文春的劝留,毅然奔向了华丽的都市。而文春却独自在痛苦中挣扎。在时间的冲洗中,菊子踏入了文春的生活，在一次次独处中，他渐渐和菊子产生了感情。几年后,文春做了一村之长，落魄的笋妹回到了山里，因在外面的不轨行为导致了全村的排斥，自杀的想法不断在笋妹脑海里荡漾。几次被文春所救，慢慢地笋妹冲破了世俗的束缚，二人似乎又回到了当年……

“敖包”是蒙古族人用作路标、界标的土堆，多用石、土、草等堆成，旧时曾把敖包当作神灵的住地来祭祀。一望无际的沙海，远处传来悠扬的驼铃声。由额日巴拉、苏日布、巴根三人组成的驼队，从科什克腾草原向浑尼图旗运送骆驼。就在快到达目的地的时候，发现了一直跟踪其后的索丽娅姑娘。原来，索丽娅丢了马匹、迷失了方向，只好一路跟随他们。日本人深知“敖包”在蒙古族人心目中的神圣地位，为了在精神上打击当地百姓，他们故意将纪念一个日本军人的石碑建立在敖包上。驼队送走了索利娅，几个人在敖包前烤野兔，却熏黑了石碑。胆小的巴根告发是额日巴拉所为。面对日本兵的枪支，额日巴拉只有用手指屈辱地擦洗着石碑。索丽娅的父亲那森是蒙古人的“巴特儿（英雄）”，他带领蒙古骑兵队破坏了日本人的纪念活动，不料被叛徒出卖入狱。为了杀一儆百，日军头目岛村三郎在石碑前烧死了那森。从此，这个建立在敖包上的石碑成为人们的一道伤疤。看到英雄英勇就义、又深受耻辱的额日巴拉一直伺机报复。他抓住了岛村太太，考虑到好男不和女斗，就把她放了。苏日布、巴根放逐马群以帮助额日巴拉，三个人合力将石碑从敖包上拔掉。在日本兵的围追堵截下，三人来到索丽娅的蒙古包。聪明的索丽娅用羊粪和草堆成功地掩护了他们、蒙骗了鬼子。一番庆祝后，他们才知道美丽的索丽娅就是英雄的女儿。而额日巴拉与索丽娅也开始彼此倾诉爱意。就在大家各奔东西的时候，日本兵悄无声息地围攻过来，四人被捕……岛村太太送给他们牢房钥匙，在逃跑中，苏日布、索丽娅不幸中弹身亡。敖包前，额日巴拉、巴根即将被斩首。大义凛然的两位蒙古族英雄拉开手榴弹拴，同石碑，还有日本兵同归于尽。