讲述了一代人王大禹的少年时代历经磨难，带领族人守护家园、与洪水猛兽斗争的传奇故事。片中许多山海经里的神话角色，如：应龙、共工、神龟、神鸟、相柳、盘古山等，让观众对上古时期的人文地理有一定了解。

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天真的杏儿为了雪国，与燕不回谈判，被蒋小涵羁押。路朝歌向叶青羽说出杏儿身世。叶青羽决然潜入敌营，营救杏儿，郦金蓝天随往。三人潜入大牢，一列南侵官兵发现蓝天穿帮，将遭围剿之际，叶青羽又一次运功切换，化险为夷。随后，小杏、蓝天、郦金逃出幽磐关，叶青羽被捕。当蓝天换回叶青羽，和燕不回大战时，又一次启动了“异度空间”。叶青羽也第一次在铜镜中看到了自己的前世——居然是个冶艳的霸道女皇。回到现实时空，叶青宇将燕不回杀死。燕不回一死，南侵军团群妖无首，被路朝歌大军剿灭。叶青羽和蓝天进入皇宫，迎接他的是热情蓬勃的太子鱼小杏和危机四伏的未来。

老把头的遗孀翠环深深爱着家里的帮工石柱，石柱却与俊俏年轻的姑娘英子相爱。村里采摘的季节就要临近，石柱每天苦练绝技，到了采摘的时节，石柱果然在陡峭的石柱子上采到了珍贵的“夫妻参”，为了争夺“夫妻参”，八条好汉献出了生命，老人们说这是石柱挖出了老祖宗，触犯了山神的缘故。人们于是将石柱判处绑山，让厄运将在石柱的头上，英子与他共生死。善良的翠环将山中奄奄一息的石柱和英子救出，她久久望着他们离去的背影。

山神吕贝萨尔守护着一片美丽的森林，但是贪心的男爵夫人把森林拥为己有，打猎伐木，还想偷取藏在森林深处的宝藏。